Moneybird koppelen aan CRM of website

Veel ondernemers gebruiken Moneybird voor hun boekhouding. Dat is logisch, want het pakket werkt prettig en overzichtelijk. Maar zodra je bedrijf groeit, merk je dat handmatige handelingen tijd kosten. Je typt klantgegevens van je website over naar je factuurprogramma. Of je moet na een verkoop in je webshop handmatig een factuur aanmaken. Door Moneybird koppelen aan je CRM of website bespaar je wekelijks uren aan saai administratief werk.

Waarom je Moneybird wilt koppelen

Handmatig gegevens overtypen is niet alleen tijdrovend, het is ook foutgevoelig. Een typefout in een e-mailadres of een verkeerd bedrag zorgt voor vertraging in je betalingen. Als je systemen met elkaar praten, stromen gegevens automatisch door. Dit betekent dat een nieuwe klant op je website direct als contact in Moneybird staat. Geen dubbel werk en altijd een actueel overzicht van je debiteuren.

Bij Clerix zien we vaak dat ondernemers worstelen met verschillende eilandjes aan informatie. Door middel van verschillende tools koppelen aan je boekhouding creëer je een centrale plek waar alle data klopt. Dit geeft rust in je hoofd en meer controle over je bedrijfsvoering.

Facturatie vanuit je website of webshop

Verkoop je diensten of producten via een website? Dan is een directe link met je boekhoudpakket cruciaal. Wanneer een klant een bestelling plaatst, kan er direct een conceptfactuur of een definitieve factuur klaarstaan in Moneybird. Je hoeft dan zelf niets meer te doen.

Voor maatwerk websites bouwen wij vaak specifieke koppelingen. Denk aan een WordPress website met WooCommerce, of een volledig eigen systeem voor een verhuurbedrijf. De API van Moneybird biedt veel mogelijkheden om dit proces naadloos in te richten. Hierdoor wordt de administratie een bijzaak in plaats van een dagtaak.

Het voordeel van een CRM koppeling

Een CRM gebruikt je voor het beheren van klantrelaties en leads. Als je een offerte verstuurt vanuit je CRM, wil je dat deze bij akkoord direct wordt omgezet in een factuur. Dit noemen we het proces van offerte tot factuur automatisch maken. Zodra de klant de digitale handtekening zet, krijgt Moneybird een seintje en staat de factuur klaar om verzonden te worden.

Ook de betaalstatus is belangrijk. Als een factuur in Moneybird op 'betaald' springt, is het handig als je CRM dit ook weet. Zo ziet je accountmanager of de klant nog openstaande posten heeft voordat er een nieuw gesprek plaatsvindt. Dit voorkomt ongemakkelijke situaties en bespaart je interne communicatie.

Hoe werkt het technisch?

Er zijn verschillende manieren om de verbinding te maken. Soms gebruiken we standaard koppelingen zoals Zapier of Make. Hiermee verbinden we duizenden apps zonder dat er zware programmeercode aan te pas komt. Dit is vaak een kosteneffectieve oplossing voor ZZP en MKB.

Voor complexere vraagstukken bouwen we een koppeling op maat via de API. Dit is nodig als je specifieke wensen hebt over hoe data verwerkt moet worden. Denk aan het splitsen van omzet over verschillende categorieën of het koppelen van complexe projecturen. Wij zorgen ervoor dat de beveiliging op orde is en dat de data altijd op de juiste plek belandt.

Wat kost het automatiseren van Moneybird?

De kosten hangen af van de complexiteit. Een simpele koppeling via een standaard tool kost vaak tussen de 250 en 750 euro aan inrichting. Maatwerk begint meestal vanaf 1.500 euro. Dit lijkt een investering, maar reken eens uit hoeveel tijd je bespaart. Als je elke week twee uur minder bezig bent met administratie, heb je de koppeling binnen enkele maanden al terugverdiend.

Bovendien verminder je de kans op dure fouten. Een vergeten factuur kost je direct geld. Met een automatisering weet je zeker dat elke opdracht netjes wordt gefactureerd. Zo helpt techniek je om simpelweg meer winst te maken met minder moeite.

Wil je weten hoe wij jouw administratie sneller maken? Bekijk dan onze mogelijkheden voor automatisering.